我國醫藥健康產業已初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈、華中地區等為核心的產業集群。其中，集聚區的中心城市擁有絕大部分產業資源，并向周邊城市輻射，產業鏈高價值環節向一線城市集聚，而偏遠城市在資源競爭中有逐步被邊緣化的趨勢。本文將從創新企業、創新資本、創新成果和創新人才四大維度，盤點國內醫藥健康產業發展現狀和特征。

創新企業

區域分布特征明顯

分析工信部2021年度醫藥工業百強榜可以發現，我國醫藥工業百強企業主要分布在環渤海和長三角地區，集中在人才、資本、技術、創新平臺等資源密集的省市，其中山東、北京、江蘇、浙江、上海分別排在前五位。

醫藥健康類上市企業集中分布于沿海發達省份，在地理分布上形成了較為綿長的沿海分布帶。截至2022年12月31日，全國共有醫藥健康類上市公司1191家。從區域分布來看，長三角地區醫藥健康類上市公司最為密集，數量占全國醫藥健康類上市公司總量的30.65%；分省份來看，集聚醫藥健康類上市公司超過50家的有7個，依次為：廣東151家、江蘇121家、北京112家、浙江110家、上海96家、山東82家、湖北57家，這7個省市的醫藥健康類上市企業占全國醫藥健康類上市企業總量的61.21%，擁有巨大的領先優勢。

從上市企業細分領域來看，生物醫藥類上市公司主要聚集在北京、上海、江蘇、廣東等省市；化藥類上市公司主要集中在臺州、深圳、海口、紹興、石家莊、蘇州等城市；中藥類上市公司主要集中在廣東、廣西、云南、四川、貴州、湖南等南部省份，亳州、昆明、通化、成都等城市的中藥上市公司發展基礎良好；醫療器械類上市企業主要集中分布在廣東、江蘇、北京、上海、湖北等省市，深圳、蘇州、廣州、武漢等城市發展基礎良好。

從上市企業的增量來看，2022年我國新增111家醫藥健康類上市公司，主要分布在醫療器械的分子診斷、POCT（即時檢驗）、免疫診斷等細分領域，以及化藥、抗體藥物、基因治療、醫藥外包服務、醫療信息服務、醫藥商業等領域；從新增企業的區域分布來看，新增上市公司超過5家的省市有5個，依次為上海23家、江蘇19家、北京16家、浙江10家、廣東7家，共計75家，占全國新增總量的67.57%；從新增上市企業的上市板塊來看，上交所科創板上市25家，上交所主板上市4家，深交所創業板上市23家，北交所上市5家，新三板上市27家，老三板上市3家，港交所主板上市24家。

創新資本

向實力企業聚攏

2022年，我國醫藥健康領域累計融資總額達14534.96億元。從融資區域來看，北京、上海、廣東、江蘇、浙江TOP5省份融資總額超12542億元，占全國融資總量的86.29%，其中北京4261.02億元、上海2876.86億元、廣東2609.4億元、江蘇1689.03億元、浙江1106.20億元，其余各省份融資總額均在400億元以下。從融資事件來看，2022年我國生物醫藥領域共發生2237件融資事件，主要集中在經濟發達地區，比如江蘇461件、上海370件、廣東369件、北京329件、浙江291件。從資金流向來看，主要投向了抗腫瘤新藥研發、大分子生物藥研發、醫療人工智能、體外診斷、智能醫療設備、CRO/ CDMO等領域，大量資金的涌入推動這些領域爆發式增長。分析投資企業可以看出，資金趨向于向已證明自身研發、生產及商業化實力的企業聚攏。

從企業并購情況來看，2022年度國內公開披露的醫藥健康領域并購事件超過1000件，并購的藥品以腫瘤治療藥物、罕見病用藥和神經系統疾病用藥為主。從并購的主體來看，在創新轉型的關鍵節點上，國內藥企已經開始分化。一是大型藥企通過并購實現產業鏈整合，外延擴張的虹吸效應愈發顯著；二是新興的創新藥企業在深耕領域優勢逐漸擴大；三是研發失敗或銷售業績不好的藥企，積極通過并購來尋求業務轉型。

創新成果

研究產出居于全球領先地位

臨床試驗 我國藥物臨床試驗主要集中在東部沿海地區及沿長江經濟帶，并呈現明顯的梯隊特征。2022年，我國累計開展藥物臨床試驗20756項。其中，江蘇3886項、上海3285項，兩地開展藥物臨床試驗數量均超3000項，位列第一梯隊；北京、廣東、浙江、山東、四川5省市均超1000項，位列第二梯隊；河北、海南、湖北、安徽、天津、遼寧、重慶、吉林、湖南9省市均超300項，位列第三梯隊；陜西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龍江7省均超100項，位列第四梯隊；西藏、廣西、甘肅、新疆、內蒙古、寧夏、青海開展藥物臨床試驗數量均在100項以下。

從臨床試驗產品的目標適應證來看，藥物研發管線的適應證比較集中。化學藥適應證以抗腫瘤、抗感染、皮膚及五官科用藥等為主；生物制品適應證以抗腫瘤藥物、預防性疫苗、皮膚及五官科藥物、內分泌系統用藥、風濕性疾病藥物及免疫藥物等為主。靶點方面，PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同質化競爭激烈。

創新產品 近年來，我國創新藥獲批上市數量快速增長，目前國內創新藥市場已達千億元規模。據國家藥監局日前發布的《2022年度藥品審評報告》，2022年共有21個創新藥審評通過建議批準，其中3個為首創新藥（Firstin-Class）。

2022年國產創新藥收獲滿滿。華北制藥奧木替韋單抗注射液獲批上市，該藥品為我國自主研發的重組人源抗狂犬病毒單抗注射液；康方藥業卡度尼利單抗注射液通過優先審評審批程序附條件獲批上市，其是我國自主研發的創新雙特異性抗體藥物；華領醫藥1類創新藥多格列艾汀片、綠葉制藥1類創新藥鹽酸托魯地文拉法辛緩釋片獲批上市……中藥創新成果初顯，武漢光谷人福生物醫藥公司1.2類中藥創新藥廣金錢草總黃酮膠囊、新疆華春生物藥業股份有限公司中藥1.1類創新藥參葛補腎膠囊獲批上市，北京珅諾基醫藥科技有限公司1.2類創新藥淫羊藿素軟膠囊通過優先審評審批程序附條件獲批上市，首個按古代經典名方目錄管理的中藥復方制劑苓桂術甘顆粒獲批上市。

專利授權 近年來，我國醫藥領域的創新研發推動了相關專利申請與授權數量的大幅增長，并在全球生物技術領域表現突出。截至2022年12月31日，國內醫藥領域發明專利授權數量達303766件。其中，江蘇、廣東、北京、上海、浙江、山東、四川、湖北、安徽位列前十，發明專利授權數量共計217473件，占全國專利授權總量的71.59%。根據哈佛大學肯尼迪學院的研究數據，中國在生物技術領域的研究產出已居于全球領先地位。在生物醫療專利方面，中國16%的年增長率遠超美國的3%。在細胞治療專利方面，中國的專利總數和增長率持續領先。

創新人才

重點城市積極探索人才引育

人才是推動醫療健康產業發展的最根本動力。醫藥健康領域專業的創新人才嚴重匱乏，成為制約行業發展的瓶頸，重點城市正在積極探索人才引育并集聚創新發展動能。一是多渠道加大人才引進和培養的力度，如北京、杭州等都實施了重點產業緊缺人才引進計劃；二是對于引進的高端人才不僅提供分層次的貨幣補貼，還對人才安居、子女教育、戶口申辦、醫療保健等生活配套給予優惠，如蘇州、徐州； 三是搭建集科研、產業、人才、資源為一體的產學研平臺/共享服務平臺，推動人才要素加速流通，如成渝地區共建“川渝科技資源共享服務平臺”，實現兩地科技專家庫信息資源開放共享，打通技術需求與專家服務的對接通道，推動兩地科技成果轉移轉化對接交易平臺互聯互通。

醫藥健康領域國家級高層次人才主要集中在環渤海、長三角和中部地區，全國產業人才結構亟待優化。隨著我國醫藥創新模式逐漸由“仿制”向源頭創新轉變，亟待強化醫藥產業人才結構在重點省份的優化。